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O Banque du Caire pretende vender 30% de seu capital na Bolsa do Egito, em uma operação que pode marcar a segunda grande oferta pública inicial do país em apenas um mês.
O que aconteceu
A oferta será uma venda secundária de 4,575 bilhões de ações atualmente detidas pelo Banque Misr, banco estatal. As subscrições devem ocorrer no fim de outubro, enquanto a negociação dos papéis é esperada para novembro. Não foram divulgados detalhes sobre a avaliação da instituição. A operação terá uma oferta privada para investidores qualificados no Egito e em outros países, além de compradores institucionais e uma subscrição pública no mercado egípcio. EFG Hermes e CI Capital Investment Banking atuarão como coordenadores globais e coordenadores conjuntos da oferta. O banco ainda trabalha para obter as aprovações regulatórias locais, segundo comunicado da instituição.
Por que isso importa
A transação representa uma venda de ativo estatal aguardada há anos e pode reforçar a atividade do mercado acionário egípcio. Será o primeiro IPO estatal de grande porte desde a venda de 30% do United Bank, no fim de 2024. O movimento também ocorre enquanto a fintech MNT Halan busca levantar cerca de US$ 150 milhões em uma oferta de seus negócios egípcios, indicando maior disposição de empresas e acionistas para acessar a bolsa.
O que deve ser observado
Os principais pontos serão a obtenção das aprovações regulatórias, a definição da avaliação e a demanda nas diferentes modalidades da oferta. Também será relevante acompanhar se os prazos previstos — subscrições no fim de outubro e início das negociações em novembro — serão mantidos.
O IPO do Banque du Caire combina dois sinais: a retomada de uma venda estatal há muito planejada e uma janela de maior movimentação na Bolsa do Egito. Sem preço ou avaliação divulgados, ainda não há elementos suficientes para medir a recepção financeira da operação. O dado mais concreto, por enquanto, é a escala da oferta e sua posição dentro de uma sequência recente de transações.
